Второй день сырьевые рынки будоражит новость о грядущем разрушении сделки ОПЕК+. О такой вероятности набросила на вентилятор FT (Financial times). Некогда респектабельное издание очень «вовремя» (в дни Российской энергонедели и на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке) вымучила статейку, что мол саудиты больше не хотят $100 по нефти, а хотят не потерять долю рынка и начинают за нее борьбу.
Цифра $100 тоже «западная» - по версии МВФ именно столько нужно королевству, чтобы балансировать бюджет и продолжать реформы (хотя на самом деле нужно $80). Но, как уверяют источники FT, саудовские официальные лица намерены увеличить добычу с 1 декабря, даже если это приведет к затяжному падению цен. Они, правда, и так с апреля ушли от уровней $90+ к $70. Теханализ вообще рисует движение к $50…
Давайте все-таки разберемся с очередной манипуляцией западных СМИ нашим сознанием и рынками.
Сначала напомним матчасть.
В начале 2016 нефть впервые с 2002 упала ниже $30. В феврале Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла - начали обсуждать заморозку уровня добычи. Только 30 ноября 13 членов ОПЕК договорились о сокращении добычи. 10 декабря к ним присоединились еще 11 стран, не входящих в картель: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Экваториальная Гвинея (тогда еще вне ОПЕК) и Южный Судан. Вот так и появился ОПЕК+.
В современной истории было несколько попыток крупнейших нефтедержав - Саудовской Аравии и России, удерживать цены на нефть. Эта четвертая. 3 раза нарушали сделку, к сожалению, мы. Мог быть и четвертый - в 2020, в пандемию. Но стороны услышали друг друга. Понятийно саудиты даже имеют право на «кидок». Но это не он. Все гораздо интереснее.
Но существование ОПЕК+, приводит не только к стабилизации рынка нефти, но и к его трансформации. Нечестному переделу. Добыча 2 главных гарантов сделки такова:
Россия - 10,8 млн б/с
Саудиты 8,83 млн б/с
Пока мы и саудиты держим цены, нашу долю рынка нагло отгрызают США. Они даже этого не скрывают.
США сегодня добывают 13,21 млн б/с
Канада ~ 4,6 млн б/с
Норвегия ~ 2 млн б/с
Задний двор США - Канада даже Ирак обогнала, став 4 крупнейшим производителем нефти в мире. Но главная бензоколонка сегодня - это именно США.
Саудиты несколько раз психовали, грозясь поломать сложную структуру ОПЕК+, вылив в рынок 1 млн б/с. Но падение цен и так будет ближайшие месяцы. По причине отсутствия спроса и скатывания западных экономик в рецессию. Расклад усложняется политикой.
Фрагментация сырьевых рынков уже идет. В очередной раз соврамши (саудиты все опровергли), поразительным образом, FT предвосхитила процессы которые станут заметными всем ближайшие 2 года. А произойдет следующее:
Саудиты (с группой стран) активно лоббируют проект юридически полноценного государства Палестина. Только на этих условиях готовы разговаривать с Израилем. Тот с США - готовят войну на Ближнем Востоке на после выборов. Накануне их Вашингтону нужны цены пониже. А после, на фоне боевых действий, рост нефти даже будет на руку США. Это не только поможет крупнейшей нефтеколонке мира экономически, но создаст дополнительное ценовое давление на ЕС и Китай.
Однако США рискуют переиграть сами себя. Если страны ОПЕК+, и прежде всего русские и саудиты, на этом фоне начнут менять правила игры на рынке - начнут выкидывать США с сырьевых рынков Китая и Азии в целом, то появится уникальная возможность через совместный контроль долей рынка, обеспечить еще и стабильный спрос. Повторю в очередной раз, сегодня главные страны ОПЕК+ входят еще и в БРИКС, а вместе с ними там и крупнейшие потребители нефти в мире - Китай и Индия.
Стабильный рынок спроса и предложения в рамках БРИКС, будет оптимальным для всех. А для этого необходимо всего то:
Независимое ценовое агентство БРИКС
Правильные логистические схемы
Удобная система расчетов
Совместная энергостратегия/планирование
